2025年6月，国泰海通证券正在加速构建覆盖客户全生命周期的综合财富管理服务体系。依托其智能化平台、产品全谱系与专业研究力量，公司在“高质量服务+策略实战”双轮驱动下，正引领财富管理业务迈入体系化、科学化新阶段。
在公司“客户至上、长期主义、专业为本”的发展理念指导下，首席分析师蒋志超推出了面向核心投资者群体的“顶层逻辑+资金流向+实战配置”三位一体投资框架，旨在为用户搭建具备穿越周期能力的作业化交易系统，提升投资者认知与实战深度。
蒋志超表示：“在市场剧烈波动的当下，我们不再是被行情主导的个体，而是要从顶层逻辑出发，用宏观策略、资金节奏与板块轮动联动，形成有纪律、有系统、有数据支撑的投资路径。”他强调，团队将围绕每只作业标的，逐一拆解其产业趋势、技术结构、资金动因与政策背景，真正做到“每一笔交易皆有据依”。
据悉，该操作体系不仅融合了国泰海通证券宏观研究、策略顾问与金融科技平台资源，还将结合线下金融门店与数字平台开展深度陪伴式服务，从服务居民家庭到对接产业端资源，全面打通客户资产与场景落地的通路。
蒋志超认为，“未来的财富管理，不是泛泛而谈，而是要构建以‘系统认知+策略执行+账户服务’为核心的闭环作业平台。”他表示，国泰海通证券将通过领先行业模式、专业复合人才与闭环运作理念，真正形成“账户—策略—资产”联动机制，为财富客户提供实战可落地的全链条解决方案。
业内人士指出，在以投顾赋能为核心的财富管理大潮下，国泰海通证券正走出一条“研究驱动+实战交付”的转型样本。而蒋志超及其策略体系的落地，也意味着券商财富管理服务从“产品销售”向“作业服务”模式的质变跃升。
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